El capital es oxígeno para las empresas en crecimiento y puede marcar la diferencia entre establecer una posición de liderazgo en la industria o ser adquirida por piezas de recambio.

Pre-IPO and SPAC Capital Markets Advisory

AUM's principals have worked with dozens of companies to successfully transition from private to public status, with deep specialization in cross-border US listings for Japanese, European, and Greater China issuers. We also provide strategic communications to support M&A, strategic investments, recapitalizations, and going-private transactions.

Servicios de asesoramiento sobre OPI

Transacciones recientes han demostrado que un crecimiento rápido y una marca reconocida no bastan para garantizar el éxito de una OPV. Las empresas que quieran maximizar los beneficios de balance y marca de una operación de salida a bolsa desarrollarán una estrategia meditada mucho antes del "concurso de belleza" de los banqueros de inversión. También son conscientes de que la campana de apertura es sólo la puerta de salida de una larga maratón como nueva empresa pública y habrán planificado cuidadosamente los hitos y las comunicaciones para mantener el impulso y la liquidez tras la OPV.

AUM proporciona a nuestros clientes asesores en materia de OPI una solución completa, desde la viabilidad inicial hasta la campana de apertura.

Entre los servicios que ofrecemos a las empresas en fase pre-OPV se incluyen

  • Elaboración de la estrategia y la descripción de la empresa que se utilizarán en el prospecto

  • Presentación utilizada con inversores estratégicos y banqueros de inversión

  • Presentación y selección de banqueros de inversión

  • Cross-border listing strategy and exchange selection (Nasdaq vs. NYSE for international issuers)

  • US-investor positioning for non-US companies — translating the equity story for American buy-side conventions

  • In-language board and management briefings (Japanese, Mandarin, Cantonese, Malay, Bahasa)

  • Presentaciones a los asesores jurídicos de la SEC, auditoría y contabilidad interna

  • Asistir en las negociaciones de todos los compromisos profesionales

  • Asistencia en la redacción del folleto de la OPI

  • Asistir en el desarrollo y las pruebas de estrés de los modelos financieros

  • Preparación de reuniones informativas con analistas de ventas

  • Selección de bolsa y coordinación de la cotización

  • Inteligencia y selección de inversores sectoriales

  • Valoración pública inter pares y seguimiento de noticias

  • Plantillas de informes trimestrales y ensayos

  • Consulta sobre la política de orientación

  • Análisis y recomendaciones sobre gobernanza y composición de los consejos de administración

  • Auditoría del sitio web y desarrollo de contenidos

  • Posicionamiento mediático antes de un periodo de calma

  • Formación para los medios de comunicación y temas de debate conformes para el día de cotización

  • Sitio web de relaciones con los inversores llave en mano

  • Estrategia de comunicación post-OPV

Creemos que a menudo somos capaces de anticiparnos a los problemas que pueden impedir el éxito de una oferta o llevar a un déficit en los precios previstos. Aunque puede que no tengamos soluciones para los problemas empresariales subyacentes, podemos ayudar a la dirección a identificar las preocupaciones que tienen fácil remedio y a idear un posicionamiento y unos mensajes óptimos para los riesgos o preocupaciones subyacentes.